Adviseur Vermogen
Adviseer je klanten over hoe ze verstandig kunnen omgaan met hun vermogen
- Online thuisstudie
- Duur 4 maanden
In het kort
Wil je kennis opdoen die nodig is voor het adviseren van klanten met betrekking tot vermogensvorming? In onze opleiding tot Adviseur Vermogen verdiep je je in de risico’s die de hoogte van het vermogen bedreigen, denk hierbij aan: pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Je wordt uitstekend voorbereid op de officiële Wft-examens Basis en Vermogen. Na de examens kun je direct aan de slag als Adviseur Vermogen.
Wil je kennis opdoen die nodig is voor het adviseren van klanten met betrekking tot vermogensvorming? In onze opleiding tot Adviseur Vermogen verdiep je je in de risico’s die de hoogte van het vermogen bedreigen, denk hierbij aan: pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Je wordt uitstekend voorbereid op de officiële Wft-examens Basis en Vermogen. Na de examens kun je direct aan de slag als Adviseur Vermogen.
Waarom Wft bij NIBE-SVV?
- Voordeligste landelijke aanbieder Wft-opleidingen en -examens
- Hoge slagingspercentages
- De meest efficiënte route naar je Wft-diploma
- Inclusief examentrainingen
- Via e-learning en klassikaal te volgen
Doelgroep
De opleiding Adviseur Vermogen is speciaal ontwikkeld voor iedereen die wil werken als financieel adviseur in het werkveld van vermogensvorming, levensverzekeringen en toekomstvoorzieningen of als medewerker met inhoudelijk klantcontact bij een financieel dienstverlener op dit gebied.
Vooropleiding
Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze training.
Studiebelasting en duur
De training duurt 4 maanden. Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 130 uur.
Doel en opzet
Doel van de opleiding is dat je kennis, vaardigheden en professioneel gedrag ontwikkelt, passend bij je rol als Adviseur Vermogen. Via een moderne online leeromgeving kun je vragen stellen over opdrachten en oefeningen aan je docent of medestudenten.
De theorie wordt in deze opleiding behandeld door middel van een overzichtelijk tekstboek. In de online leeromgeving vind je de theorie en praktijkcases om je vaardigheden en competenties te oefenen. Het systeem is adaptief ingesteld en past zich aan naar je kennisniveau. Het weet snel en effectief in te schatten welke onderwerpen je aandacht nodig hebben, zodat je niet blijft hangen bij informatie die je al kent. De examentrainingen zijn praktijkgericht, zeer toegankelijk en bereiden je uitstekend voor op de officiële examens.
Wat ga je leren?
Studieprogramma
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Wft Basis
(E-learning)
- Beginselen en kenmerken van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, betalen
- Verloop van het adviestraject
- Financiële dienstverleners en hun werkterrein
- Eisen Wft aan financiële dienstverlening
- Regeling toezicht op financiële sector
Examentraining Wft Basis
(2 dagdelen)
- Voorbereiding op het examen
Wft Vermogen
(E-learning)
- Professioneel en integer gedrag: belang en eisen
- Levensloop en toekomstvoorzieningen
- Sociale zekerheid
- Werknemerspensioen: vormen, systemen, wetgeving, risico’s
- Lijfrente- en kapitaalverzekeringen
- Bankspaarproducten
- Loon- en inkomstenbelasting
- Erf- en vennootschapsbelasting
- Beleggen en beleggingsportefeuilles
- Risico en rendement bij beleggen
- Beleggingsfondsen en beleggingscategorieën
- Oudedagsvoorzieningen voor IB-ondernemers
- Dga en pensioenvoorzieningen
Examentraining Wft Vermogen
(2 dagdelen)
- Voorbereiding op het examen
Examen en diploma
Je rondt de modules Wft Basis en Wft Vermogen af met een digitaal examen. Behaal je voor beide examens een voldoende beoordeling, dan ontvang je het diploma ‘Adviseur Vermogen’ van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.
Alle kosten in één overzicht
De prijs kan verschillen en is afhankelijk van een aantal zaken zoals studievorm en betaalmethode.
De hierboven vermelde totaalprijs is inclusief btw en geldt wanneer u de opleiding zelf betaalt bij betaling in één termijn. Je kunt bij langere opleidingen ook per jaar of per maand te betalen.
Studie- en lesmateriaal
Je ontvangt alles wat je nodig hebt om succesvol te studeren, waaronder:
- Boeken, readers en werkboeken
- Toegang tot het online leerplatform
Ook brengen wij reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van €15,- (excl. btw.)
*Arrangement- & locatiekosten
Volg je de opleiding op locatie? Dan zorgen wij voor een inspirerende leeromgeving met koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet. De kosten hiervoor hangen af of je voor de dag- of avondvariant kiest. Vraag hiervoor het kostenoverzicht aan. Kies je voor de online variant? Dan betaal je uiteraard geen arrangementskosten.
Bekijk beschikbare startdata!
Bekijk hieronder onze actuele lesplanning en schrijf je in voor een startdatum naar keuze.
Eerstvolgende startdatum
Hulp nodig bij je opleidingskeuze?
Heb je na het lezen van alle informatie vragen of twijfel je nog ergens over? Onze opleidingsadviseurs geven je graag gratis en vrijblijvend persoonlijk studieadvies, op basis van jouw leerdoelen en behoeften. Laat je gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om het advies te bespreken. We helpen je graag!